Adrian langsung bisa mencerna keadaan yang sedang terjadi sekarang karena dia mengetahui siapa Black Dragon yang agung itu. Hewan kuat yang merupakan satu-satunya Naga yang tersisa di dunia itu adalah pelayan Dewa Iblis. Black Dragon dikabarkan sudah mati karena melindungi Dewa Iblis ketika bertarung dengan Orion Ratusan tahun lalu. Kepalanya di potong dan dipajang di depan Akademi Elit Wind sebagai pengingat perjuangan Kekaisaran dalam memerangi Dewa Iblis.
Tapi yang berada di hadapan semua orang sekarang memang benar-benar Black Dragon. Tapi selain mendengar Nick memanggil nama Moris yang merupakan Kuda kesayangan Killian, laki-laki itu juga melihat ada manik-manik kayu yang terpasang di leher Naga itu. Manik-manik yang sama seperti yang diberikan Killian untuk Adrian beberapa tahun lal
