APAT na araw na ang lumipas matapos umalis sina Laxus sa Gladius Village at ngayon nga ay natatanaw na nila ang kabundukan na nasa norte ng Domain Area na kung tawagin ay Mist Mountain. Dito nga rin matatagpuan ang swordsmith na aayos sa espada ni Saki na naputol. Makikita na nga kaagad na medyo malabo ang kalahating bahagi ng lugar na iyon dahil sa ulap at hamog na naghalo rito kahit na magtatanghali pa lamang. Nitong nagdaang gabi nga ay sa isang village na sila natulog at matapos na makapagkarga ng mga kakailanganing items ay agad din silang umalis.
Sa lumipas na araw ay kaunti na lang at level 18 na ang espada ni Laxus habang ang mga kasama niyang sina Herald at Wind ay level 16 na ang mga weapons. Si Sora naman ay level 19 na at nakuha na rin nito ang kanyang bagong sword skill na hi
